國內(nèi)最大的手機ODM公司聞泰科技擬以268.54億元人民幣收購荷蘭半導(dǎo)體公司安世集團引起了市場強烈關(guān)注。停牌7個月之久的聞泰科技于11月30日晚間發(fā)布多則公告，其中包括重大資產(chǎn)重組收購預(yù)案的修訂稿。
斥資269億元跨境并購
據(jù)交易方案調(diào)整公告顯示，聞泰科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金201億元收購安世集團部分GP和LP的份額，擬支付總對價268.54億元，間接獲得其75.86%的控股權(quán)。安世集團則持有安世半導(dǎo)體100%股份。
聞泰科技是國內(nèi)最大的手機ODM公司，其主營業(yè)務(wù)為移動終端、智能硬件等產(chǎn)品的研發(fā)和制造。“此次收購半導(dǎo)體公司安世集團并非偶然，事實上聞泰科技從創(chuàng)立至今一直是上游多家半導(dǎo)體芯片和器件公司重要的客戶，并與之保持著密切的技術(shù)交流、聯(lián)合研發(fā)和業(yè)務(wù)合作關(guān)系，安世半導(dǎo)體也是聞泰的供應(yīng)商之一。”聞泰科技董事長助理、投資者關(guān)系部長鄧安明接受《證券日報》記者采訪時說。
安世集團是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體標準器件供應(yīng)商，其實質(zhì)資產(chǎn)即是原來恩智浦的標準器件部門。而安世半導(dǎo)體是目前國內(nèi)企業(yè)能接觸到的稀缺半導(dǎo)體標的。數(shù)據(jù)顯示，安世集團在2017年2月份交割完成后，各項業(yè)務(wù)仍保持穩(wěn)健增長。其銷售收入從2015年的10.3億美元增長至2017年（2月份-12月份）近12.88億美元。預(yù)案顯示，2017年安世集團的業(yè)績年增長率為38%，過去三年保持較高速增長。
“聞泰科技通過此次成功的收購，將會成為中國最大的半導(dǎo)體上市公司，這是中國資本第一次買到國際一流公司的核心技術(shù)及其優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，填補了我國在該領(lǐng)域高端芯片及器件的技術(shù)空白。”業(yè)內(nèi)分析人士指出。
對于此次收購的意義，聞泰科技董事長張學(xué)政此前曾向《證券日報》記者表示：“公司發(fā)展到了一定規(guī)模便向半導(dǎo)體領(lǐng)域進行拓展，能顯著提升聞泰科技的方案能力，與ODM業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)。有利于聞泰科技開拓更廣闊的全球市場、進入更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。”
引入格力電器作為戰(zhàn)略投資人
“此次海外并購意義重大，涉及的主體也較多，程序復(fù)雜。我們一直在調(diào)整、優(yōu)化方案。”鄧安明說。《證券日報》記者注意到，11月30日公布的預(yù)案修訂稿與前次預(yù)案的不同除了在支付總對價變?yōu)?68.54億元外，令各方關(guān)注的是格力電器將成為聞泰科技重要股東。公告顯示，格力電器在本次交易中共出資30億元。
據(jù)鄧安明介紹，公司希望在未來發(fā)展中尋求更多產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略投資的進入。“我們認為格力電器在家電領(lǐng)域，特別是智能家居方面有全球性的產(chǎn)業(yè)地位，未來與公司在產(chǎn)業(yè)上可以形成很好的協(xié)同。”
具體而言，聞泰科技在智能終端產(chǎn)品領(lǐng)域研發(fā)優(yōu)勢較強，具有高通5G Alpha合作伙伴的資質(zhì)，隨著5G“萬物互聯(lián)”時代來臨后，家電智能化會催生智能硬件以及連接設(shè)備的需求，雙方將緊抓5G平臺下智能家居、物聯(lián)網(wǎng)的巨大業(yè)務(wù)機會，聞泰科技與格力的強強聯(lián)合將充分發(fā)揮在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢，實現(xiàn)在智能家居、智裝備、通信設(shè)備等領(lǐng)域的“多元化”穩(wěn)健協(xié)調(diào)發(fā)展。
“從溝通到最終決定投資的過程比較順利，也有深入溝通交流，格力電器對聞泰以及對安世集團都進行了充分的盡調(diào)。”鄧安明說。
鄧安明也向記者透露：“未來三年，公司將先進行整合，理順脈絡(luò)，通過安世集團把聞泰科技的國際化做得更好。”
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